成立三年有余的比亞迪保險經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡稱“比亞迪保險經(jīng)紀(jì)”）宣布啟動注銷程序。4月22日，北京商報記者了解到，比亞迪保險經(jīng)紀(jì)于4月17日發(fā)布注銷公告稱，因決議解散，擬向公司/農(nóng)民專業(yè)合作社登記機(jī)關(guān)申請注銷登記。比亞迪保險經(jīng)紀(jì)注銷僅是冰山一角，隨著保險中介牌照審批門檻提高，從蔚來到小鵬等新能源車企，還出現(xiàn)了“先設(shè)立－設(shè)立無果轉(zhuǎn)收購—再注銷原公司”的局面。




未來，車企布局保險中介牌照還將呈現(xiàn)哪些趨勢？車企尤其是新能源車企又緣何執(zhí)著于一張保險中介牌照？


又一家！比亞迪保險經(jīng)紀(jì)欲退場


國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)日前披露的信息顯示，比亞迪保險經(jīng)紀(jì)于4月17日發(fā)布注銷公告，原因為“決議解散”，注銷公告期截至6月1日。


回顧來看，比亞迪保險經(jīng)紀(jì)成立于2022年3月，由比亞迪汽車工業(yè)有限公司（以下簡稱“比亞迪”）全資持股，注冊資本5000萬元。


其成立之初一度被視為比亞迪進(jìn)軍保險領(lǐng)域的“敲門磚”。不過，北京商報記者通過查詢發(fā)現(xiàn)，比亞迪保險經(jīng)紀(jì)目前未獲得保險中介許可證。


注銷保險經(jīng)紀(jì)公司這一動作或與比亞迪已獲得更高階牌照有關(guān)。2024年4月，金融監(jiān)管總局發(fā)布深圳比亞迪財產(chǎn)保險有限公司（以下簡稱“比亞迪保險”）業(yè)務(wù)開展相關(guān)的批復(fù)，意味著比亞迪正式進(jìn)軍汽車保險市場。作為比亞迪旗下全資子公司，這意味著比亞迪已擁有了一家“持牌險企”，可直接開發(fā)車險產(chǎn)品，無需再依賴經(jīng)紀(jì)牌照。


愛收牌（上海）商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司運營總監(jiān)郭銀龍對北京商報記者分析表示，此次注銷公司主要原因可能涉及兩方面。一是全力推動比亞迪保險的市場布局，利用比亞迪保險直接參與市場化業(yè)務(wù)；二是比亞迪保險經(jīng)紀(jì)獲批希望渺茫，后續(xù)打算轉(zhuǎn)收購保險中介牌照。


“目前來看，后者的可能性比較大。去年，市場上便傳出比亞迪擬收購省級分支機(jī)構(gòu)較多的保險中介牌照。”郭銀龍補(bǔ)充表示。


牌照申請難度加大


其實，車企，尤其是新能源車企的上述注銷動作并非孤例�？v觀市場，甚至已衍生出“先設(shè)立保險經(jīng)紀(jì)公司－設(shè)立無果轉(zhuǎn)收購—再注銷原公司”這一現(xiàn)象。


蔚來在2022年新設(shè)蔚來保險經(jīng)紀(jì)有限公司后，同年通過匯鼎保險經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司獲得牌照，次年3月，蔚來保險經(jīng)紀(jì)有限公司經(jīng)營狀態(tài)變更為注銷。


小鵬在2018年成立廣州小鵬保險代理有限公司，后續(xù)的2022年8月，成功收購青島妙保保險代理有限公司；而廣州小鵬保險代理后續(xù)更名為廣州智選咨詢服務(wù)有限公司，該公司目前已注銷。


業(yè)內(nèi)人士指出，之所以出現(xiàn)這一現(xiàn)象，與保險經(jīng)紀(jì)牌照審批長期停滯密切相關(guān)。2018年8月，監(jiān)管暫停審批保險中介牌照，時隔多年才放開監(jiān)管保險中介牌照的審批。2023年11月，金融監(jiān)管總局發(fā)布的批復(fù)文件顯示，批準(zhǔn)寶馬（中國）保險經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡稱“寶馬保險經(jīng)紀(jì)”）、安顧方勝保險經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡稱“安顧方勝保險經(jīng)紀(jì)”）經(jīng)營保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。這是在2018年暫停審批保險中介牌照后，時隔五年監(jiān)管部門批復(fù)的兩張保險經(jīng)紀(jì)牌照。


中央財經(jīng)大學(xué)副教授劉春生表示，保險中介牌照申請困難，源于監(jiān)管層面持續(xù)趨嚴(yán)，為保障市場穩(wěn)定、防范風(fēng)險，對牌照申請者的注冊資本、股東資質(zhì)、內(nèi)控體系等設(shè)置嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)；同時，過往保險中介市場存在騙保、違規(guī)操作等亂象，監(jiān)管部門通過收緊牌照發(fā)放，推動行業(yè)清理整頓，凈化市場環(huán)境。


而保險中介牌照難于申請的另一大原因便是保險中介機(jī)構(gòu)數(shù)量較多。截至2024年12月末，全國共有2539家保險專業(yè)中介法人機(jī)構(gòu)，而這卻是保險中介機(jī)構(gòu)連續(xù)六年下降的數(shù)量。


保險中介機(jī)構(gòu)數(shù)量六連降的背后是監(jiān)管清虛提質(zhì)的決心，2024年6月，金融監(jiān)管總局局長李云澤在陸家嘴論壇上表示，要開展保險中介清虛提質(zhì)行動。同年7月，金融監(jiān)管總局財產(chǎn)保險監(jiān)管司相關(guān)負(fù)責(zé)人也公開表示，監(jiān)管部門力爭用三年左右時間對保險中介市場開展清虛規(guī)范提質(zhì)行動，依法清理退出一批保險中介機(jī)構(gòu)，調(diào)控市場主體總量，優(yōu)化市場主體布局。


隨著中國保險行業(yè)的發(fā)展成熟，市場對專業(yè)性的要求也越來越高。在郭銀龍看來，退出的機(jī)構(gòu)有一部分也是主動注銷退出市場，說明現(xiàn)有法人機(jī)構(gòu)完全可以滿足市場，無序擴(kuò)張反而不利于發(fā)展。此外，在監(jiān)管下決心“清虛提質(zhì)”的基礎(chǔ)上，如果行業(yè)整體質(zhì)量得到提升，并非沒有獲得批復(fù)的可能，這一點從寶馬保險經(jīng)紀(jì)、安顧方勝保險經(jīng)紀(jì)獲批就能體現(xiàn)。


郭銀龍進(jìn)一步表示，保險中介行業(yè)歷經(jīng)前幾年的高速發(fā)展，已進(jìn)入一個“優(yōu)勝劣汰”的過渡期，存量法人機(jī)構(gòu)基數(shù)較大，監(jiān)管多次提到要改善保險中介行業(yè)“小散亂差”的局面，在清虛提質(zhì)的基調(diào)上，審批自然不太好實現(xiàn)，所以就出現(xiàn)新能源車企“先設(shè)立－設(shè)立無果轉(zhuǎn)收購—再注銷原公司”的局面。


車企緣何爭相涌入


盡管牌照獲取難度加大，但在新能源車滲透率日益加大的背景下，相關(guān)車企仍在爭相布局保險業(yè)務(wù)。


進(jìn)一步而言，車企對保險經(jīng)紀(jì)牌照的執(zhí)著，或源于其業(yè)務(wù)模式更貼近用戶需求。在劉春生看來，車企熱衷保險經(jīng)紀(jì)牌照，意在拓展盈利來源、設(shè)計精準(zhǔn)產(chǎn)品、增強(qiáng)用戶黏性，能挖掘數(shù)據(jù)價值、提升品牌形象。未來，車企布局保險中介業(yè)務(wù)將更多運用科技優(yōu)化服務(wù)，加強(qiáng)與各方合作整合資源，并拓展服務(wù)邊界，將保險與車后、金融等服務(wù)融合，構(gòu)建一站式汽車服務(wù)生態(tài)。


對于新能源車企布局保險中介牌照的主要原因，郭銀龍也表示，其一便是，隨著新能源汽車的普及，新能源車險市場也在快速增長，遠(yuǎn)超全行業(yè)車險整體保費的同比增速。龐大的客戶群體加速了車企增加保險業(yè)務(wù)的信心；其二為，依靠自身龐大的經(jīng)營體系及服務(wù)能力，結(jié)合保險業(yè)務(wù)有利于進(jìn)一步實現(xiàn)車險產(chǎn)品的開發(fā)、銷售、理賠閉環(huán)；而且，車險具有非常強(qiáng)的剛需性和黏性，新能源車企結(jié)合保險的布局，依靠自身銷售服務(wù)體系，也可以增加客戶投保、延保及售后服務(wù)黏性，實現(xiàn)雙向互利，為車企增加業(yè)務(wù)增長點。


基于新能源汽車的普及，以及新能源車險保費不斷增長的市場現(xiàn)狀，在業(yè)內(nèi)人士看來，未來將加速車企布局保險中介業(yè)務(wù)。郭銀龍對此分析表示，有能力、有客戶需求的車企將會持續(xù)增加保險中介業(yè)務(wù)的投入，保險中介牌照的收購自然也是車企入局保險行業(yè)的“入場券”，這一趨勢將會持續(xù)下去。能夠解決新能源汽車“投保難”“保費高”、售后服務(wù)（如：理賠、維修）等問題，或許是新能源車企的核心方向。


不過，于新能源車企而言，獲得牌照是發(fā)力保險業(yè)務(wù)的必經(jīng)之路。與向監(jiān)管申請牌照相比，收購一家保險中介公司相對比較簡單。在市場交易價格方面，保險中介牌照收購市場逐步由“資本熱”轉(zhuǎn)向以業(yè)務(wù)場景、市場需求為導(dǎo)向的過程，郭銀龍表示，牌照交易價格從2018年、2019年價格巔峰時的3000萬元、4000萬元逐步回落，這從2024年公開交易上有所體現(xiàn)。如2023年，北京共信贏保險經(jīng)紀(jì)以掛牌價“腰斬”的價格885.74萬元拍賣，仍以流拍告終；成都創(chuàng)展保險經(jīng)紀(jì)以110.28萬元起拍價公開拍賣，最終以1000.18萬元成交。


“但保險中介公司作為保險公司與消費者之間的重要鏈接，近幾年國央企、新能源車企、地方國企平臺的入局，也能體現(xiàn)其價值。從理想、蔚來、小鵬、寶馬等車廠布局來看，保險中介牌照的稀缺價值正轉(zhuǎn)化為綜合價值。其互聯(lián)網(wǎng)銷售資質(zhì)、分支機(jī)構(gòu)、管理水平、業(yè)務(wù)體量等因素也至關(guān)重要。未來，綜合價值高的牌照，可能會更加稀缺�！惫�銀龍如是表示。


北京商報記者 胡永新